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2019年5月15日、米国政府は、アメリカ製品の購入を禁止されている企業の「悪名高い」企業リストにHuaweiを追加しました。表向きは、その理由は漠然と定義されているが、国家安全保障にとって無視しがたいリスクである。
これは単なる官僚的な迷惑ではありませんでした。数日のうちに、地獄はすべて崩れました。GoogleはHuaweiのライセンスを一時停止したことを確認し、他の多くの企業や組織が急速に世界のトップテレコム企業Huaweiとの関係を断ち切りました。
悪いニュースの雪崩で、Huaweiの終miseをすぐに予測する人もいましたが、同社はこれまでのところ、死の監視人を悩ませてきました。 6か月後、Huaweiは正確に繁栄しているわけではありませんが、それでも非常に良い結果を残しています。多くの手段で、それは成長しています。
ファーウェイはまだ数十億ドルを集めています
2019年の最初の9か月で、ファーウェイは6,108億元（〜873億ドル）の収益を生み出し、前年同期と比較して24.4％増加しました。これは、ファーウェイが2019年第1四半期に誇った年間成長率39％よりも遅いにもかかわらず、一生懸命戦っている企業にとって印象的な成長です。
ファーウェイは、年末までに1,000億ドルの収益を楽に清算する予定です。これは、ファーウェイのファウンダーであるRen Zhengfeiが2019年に会社が行うと公に予測したものを上回るため、重要なマイルストーンです。言い換えれば、同社は自らの期待を打ち負かしています。
これはどのように可能ですか？
その多くは、通信インフラストラクチャ事業におけるHuaweiの強力なパフォーマンスに関係しています。4Gと5Gの基地局は、米国から同盟国のネットワークからHuaweiを締め出すよう求められているにもかかわらず、依然として好調です。
Huaweiは、収益の約半分を消費者部門、主にスマートフォンから得ています。同社は今年、1億8500万台を出荷しました。 Huaweiは過去数ヶ月でこれらの携帯電話の販売数を発表しませんが、調査会社のCanalysとCounterpointは両方とも6680万台の第3四半期出荷を見積もっています。前年同期比で29％の成長を遂げたHuaweiは、地位を固めただけでなく、実際にサムスンに迫りました。ブラックリストに登録されていなければ、Huaweiはサムスンを簡単に破って世界最大のスマートフォンメーカーになったことは明らかです。
ファーウェイは地盤を握っただけでなく、実際にサムスンに迫りました
中国の呼び出し
Huaweiには、この驚くほど強力なパフォーマンスに感謝する国内市場があります。中国の顧客はHuaweiの周りで愛国心を持って集まり、昨年と比較して66％の売り上げを大幅に伸ばしました。これにより、ファーウェイは2019年第3四半期に中国市場の42％を獲得し、過去最高を記録しました。比較すると、おそらく偶然ではないが、Appleは2パーセントポイントを失い、5年間で中国で最も売れなかった。一方、Samsungは市場からほとんど消えており、売上高は1％未満です。
愛国心が強い購入は中国でのHuaweiの成功を説明できますが、同社はまだQ3で他の市場で約2,500万台のスマートフォンを販売しました。 Googleアプリが必須の国では、Huaweiは古いモデルをプッシュし、Googleアプリでいくつかの新しいモデルをリリースしていますが、理論的にはそうするライセンスがありません。実際には、Huaweiは以前に認定された携帯電話を微調整し、ブランドを変更しているようです。これにより、「新しい」モデルをリリースし、市場での勢いを維持できます。
また、Huaweiは他の製品カテゴリを使用して、FreeBuds 3やGT Watch 2などの好評を博している製品を含め、その名前をニュースや棚に保管しています。
自立が報われた
これらすべての製品を販売するために、ファーウェイは最初にそれらを製造する必要があります。 Huaweiは必須のSoCとモデムを米国ベースのQualcommに依存していないため、独自のシリコンへの投資はこの点で非常に貴重であることが証明されています。さらに、Huaweiは引き続きArmと連携し、2020年以降に登場するモバイルチップの基盤を提供する次世代Arm v9アーキテクチャを使用できるようになります。
同社は自社で製造していないコンポーネントも備蓄しています。Canalysによると、Huaweiは米国がブラックリストに載るまでに約1年間コンポーネントを備蓄していました。
ファーウェイの自社シリコンへの投資は非常に貴重であることが証明されています
暗雲
米国の禁止の180日目に、Huaweiが多くの人がクレジットを与えたよりも回復力があることは明らかです。強力な専有技術、グローバル市場への深い浸透、中国での強化された地位のおかげで、ファーウェイは他の企業を殺すような状況を乗り切ることができました。しかし、それはHuaweiが禁止を無期限に生き延びることができるという意味ではありません。
それらのコンポーネントの備蓄はどれくらい続きますか？米国は、ファーウェイが既存の製品を更新することを引き続き許可しますか？ファーウェイは、禁止を乗り切るために戦っている間、競合他社に追いつくことができますか？絶え間ない悪い宣伝は、消費者を永遠にオフにしますか？これらはすべて、今のところ答える方法のない難しい質問です。
今後数週間は、Huaweiの運命を多少なりとも明確にするでしょう。
11月19日、Huaweiが米国企業と何らかのビジネスを行うことを許可した一時的な90日間の免除が期限切れになります。 9月に米国政府は、この権利放棄を再度更新する可能性は低いことを示しました。 Huaweiが更新を取得しないと、既存のAndroid製品のシステムアップデートをプッシュできなくなり、スマートフォンビジネスに新たな打撃を与えます。
Huaweiが更新を取得しない場合、既存のAndroid製品のシステムアップデートをプッシュできません。
同日、FCCは、Huaweiが米国の通信事業者と取引を行うことを禁止し、すでに設置されている機器の撤去を要求する規則に投票するように設定されています。少なくとも、これはファーウェイに対する米国のスタンスと中国の5G野望全般に対する別のエスカレーションになります。
Huaweiは、Mate 30 Proプランの更新も予定されています。同社は、ヨーロッパおよび中国以外のその他の市場での主力製品のリリースを遅らせています。 Googleアプリが搭載されていない場合、携帯電話の販売は困難になります。しかし、Huaweiは、競争で苦労して勝ち取った地位を譲ることに辞任しない限り、無期限に遅らせることはできません。 Huaweiにリリース計画について連絡しましたが、コメントは受け取りませんでした。
トンネルの終わりの光
最後に、これはトンネルの終わりの光である可能性があります。トランプ政権は、機密性の低い製品をHuaweiに販売したい企業に輸出ライセンスを付与することで、Huaweiに休息を与える可能性があることを示唆しました。 11月4日、ウィルバーロス米国商務長官は、政府が260の免許申請を受け取ったと述べて、免許は「間もなく公開される」と述べた。 Googleはおそらくライセンスを申請しましたが、AndroidとGoogleのアプリがセキュリティに敏感かどうかを判断するのは米国政府次第です。
さらに、米国と中国は、一部の関税を引き下げ、両国間の貿易緊張を緩和する可能性のある「フェーズ1」取引に近づいていると言われています。誰もそれを公に認めませんが、Huaweiの運命は、これらの交渉の成功または失敗に関係しているようです。
ファーウェイは失敗するほど大きくはないかもしれませんが、世界最大の経済的および政治的権力による長期にわたるブラックリスト登録を生き抜くには十分な大きさです。問題は、どのくらいの期間ですか？
